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Modalités de l'augmentation de capital d'Areva connues d'ici mai

Le 19 avril 2010 par Rédaction L'Usine Nouvelle
* Mots clés :  Eramet, Dépêches Reuters


DéPêCHES REUTERS  PARIS (Reuters) - Areva espère finaliser d'ici fin avril ou début mai les modalités de son augmentation de capital de trois milliards d'euros, qui devait marquer l'entrée au capital d'actionnaires étrangers, rapportent plusieurs journaux.

Des fonds souverains du Qatar et du Koweït, ainsi que le groupe japonais Mitsubishi HeavyIndustries, ont exprimé leur intérêt et la balle est désormais "dans le camp du gouvernement",a déclaré Anne Lauvergeon, la présidente du groupe nucléaire, lors d'un déplacement enNamibie, selon Les Echos et le Financial Times.

"Il faut maintenant arrêter les valorisations, les conditions et la gouvernance et il faut lefaire avant fin avril, ou début mai", a-t-elle dit selon Les Echos.

Areva, qui réunit son assemblée générale le 29 avril, compte lever environ dix milliardsd'euros d'ici 2012 afin de financer son expansion et ses investissements en recherche etdéveloppement dans une nouvelle génération de centrales nucléaires.

Le groupe public a déjà mis en oeuvre la cession de sa division de transmission etdistribution (T&D) à Alstom et à l'équipementier électrique Schneider Electric pour 4,09milliards d'euros.

Areva compte désormais émettre de nouvelles actions représentant 15% de son capital,diluant la part de l'Etat français, qui détient actuellement 93% du groupe directement etindirectement.

L'opération prévoit également de proposer de nouveaux titres aux actionnaires existants.Outre le Commissariat à l'énergie atomique, qui détient 79%, les principaux actionnaires sontEDF, la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Etat et Total.

MINES D'URANIUM VALORISÉES À 6 MILLIARDS D'EUROS

Areva affiche actuellement une capitalisation boursière de 18,5 milliards d'euros sur labase de valeur actuelle des certificats d'investissements cotés à la Bourse de Paris etreprésentant un peu plus de 4% du capital du groupe.

Le groupe nucléaire étudie également une éventuelle introduction en Bourse de sa divisionde mines d'uranium, valorisée à six milliards d'euros, indique également le quotidien Les Echos,citant une source proche du dossier.

Areva détient par ailleurs 26% du groupe minier Eramet et une fusion de leurs activitésminières pourrait être envisagée à terme, précise aussi le quotidien économique.

Anne Lauvergeon se trouvait en Namibie pour l'inauguration d'une usine de désalinisation quiservira à la production de sa mine Trekkopje. Areva cherche à diversifier son portefeuilleminier en réduisant sa dépendance au Niger, troublé politiquement.

Areva est bien placé pour construire les premiers réacteurs nucléaires jordaniens, rapportede son côté le Financial Times, citant des responsables ayant assisté à l'inauguration enNamibie.

Ceux-ci expliquent que la Jordanie est particulièrement intéressée par le réacteur nucléaireAtmea de nouvelle génération de 1.100 mégawatts qu'Areva développe. La Jordanie compteprésélectionner d'ici fin avril trois candidats pour ce contrat portant sur au moins unréacteur.

Areva et ses partenaires au sein d'un consortium ont perdu en décembre un contrat de 36milliards de dollars pour un réacteur nucléaire à Abou Dhabi au profit du sud-coréen KEPCO.Selon des sources proches des discussions, les Emiratis jugeaient l'EPR de 1.600 mégawattsd'Areva trop cher.

François Roussely, ancien président d'EDF, doit rendre d'ici fin avril un rapport sur lafilière nucléaire française.

Noëlle Mennella, Marie Maitre et Cyril Altmeyer, édité par Jean-Michel Bélot

 


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