Métaux non ferreux

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Jacquet Metals à l’assaut d’IMS

Le 03 février 2010 par Daniel Krajka

La trêve entre les deux grands de la distribution d’aciers spéciaux a été de courte durée, Jacquet Metals lance une OPE sur son grand rival.

C’est peut-être le dernier round dans le combat qui oppose les deux grands français de la distribution d’aciers spéciaux, le leader du secteur, International Metal Services ( IMS) et son principal concurrent, Jacquet Metals. Le challenger vient d’annoncer le lancement d’une offre publique d’échange sur IMS, dont il est déjà actionnaire à hauteur de 33,19%. « La crise, manifeste dès mi-2008, avec des baisses d’activité fortes et durables sur tous les marchés industriels notamment en Europe, a entraîné un déséquilibre structurel profond des acquisitions, dont les résultats se sont révélés, à de rares exceptions près, pour le moins décevants et ont entrainé IMS dans une situation financière dégradée », explique Jacquet Metals dans un communiqué.

Cette opération devrait permettre à Jacquet Metals de prendre le contrôle d’IMS à un coût inférieur pour ses actionnaires à celui d’une OPA traditionnelle. En mars dernier, la hache de guerre avait provisoirement été enterrée entre les deux groupes en échange de l’entrée au conseil de surveillance d’IMS de plusieurs membres de Jacquet Metals.

Malgré une taille bien limitée par rapport à sa cible – 238 millions de chiffre d’affaires pour 480 salariés en 2008 contre 1,4 milliard d’euros et 2 200 salariés à l’ancienne filiale d’Usinor – Eric Jacquet, le patron de Jacquet Metals, a, depuis septembre 2008, amassé des actions IMS. Son ambition est alors de réorganiser sa cible selon le Business Model qu’il a mis en œuvre dans l’entreprise dont il a hérité. Il reproche à son concurrent de voir petit en se cantonnant à l’Europe et en ne développant pas sa gamme de produits. Jacquet vise le marché mondial et a l’intention de diversifier ses produits.

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